Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их здесь нет — люди изгнали прежних хозяев, и городом управляет жестокий шериф. Он выжимает из жителей последние деньги, вводя непосильные поборы. Многие лишились домов и работы, а несогласных ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и горожане решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в чащобе. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять людям. Двести лет они жили отдельно, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.