Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой женщины, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается возмущением — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных практик, и метису А-Гую, чья репутация следопыта не вызывает сомнений.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и скрытностью общины. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет инстинктам и связям в городе. Вместе они пытаются докопаться до правды, которая может перевернуть всё с ног на голову.