1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев, и теперь раскрыть это загадочное дело поручено следователю Алексею Лыкову.
Чем глубже он погружается в расследование, тем яснее понимает — столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем: карьерой, репутацией и даже собственной жизнью.